Midnight Swim

I wake up in the middle of the night, your warm body laying by my side. I walk outside to get some fresh air, it feels great out here. I wake you up and ask you if you wanna go for a swim. You like the idea and so you get up and start heading to the car. "Don't you need your bathing suit?" I ask. "Why would I?" she says back with a seductive smile. We drive to the nearby lake. It's dark, the only light comes from the moon in the sky. We walk out to the lake and get undressed. The moonlight shines on your body. You're so beautiful, every inch of you is so perfect. We near each other without touching. We stop right in front of each other and stare into each other's eyes. Your eyes are full of love and lust. I lean down to kiss you but you run and dive into the water. I smile and follow in after you. I chase you out to a deeper part, until you stop and wait for me. I'm right in front of you now, and you look even more beautiful in the water now. I kiss you softly, and I begin to feel butterflies in my stomach like I always do when I kiss you. You smile and splash water in my face. We get in a little splash war until I chase you back to the shallow end so we can stand. I stand close in front of you and we begin kissing, this time you won't interrupt. I run my hands down your face, along your neck and onto your firm breast. I squeeze your hard nipples making you moan. I continue running my hands down your stomach along your thighs and then slip two fingers into your sweet pussy. I begin to slide my fingers in and out of your pussy as i suck on your neck. You start stroking my hardened dick and we both moan each other's names in pleasure. I take my fingers out of you and suck the juices off of them. I grab your firm ass and move you slowly onto my bulging cock. "Can you hold your breath?" I ask you. You smile and nod your head. I dive under water with your pussy lips tight around my cock and I begin fucking you under water. I thrust hard inside you, while I'm using all my force the water is slowing me down, and it's actually increasing the pleasure. My cock slides in and out of your pussy as your lips squeeze it tighter and tighter. I bring you out of the water, still attached to my dick, for a quick breath. Instead of gasping for air you let out a loud moan, right before we plunged back under my water, and my dick plunged deeper into your tight pussy. I began to thrust again this time I vary my thrust, some are quick and short, while others are long and slow. I can feel you cumming on my dick under the water, and after a few more thrust my cock spits it's warm cum inside you. I bring you back out of the water and we both let out a simultaneous moan. I carry you to the shore and lay you down. I lay down beside you and we start kissing. You move closer to me and giggle a little bit. I ask you why your laughing and you say that the grass is tickling your pussy. I smile and ask if you like for your pussy to be tickled. You blush and nod. "I have something that can tickle you." I said. I stick out my tongue and you moan just at the thought. I get on top of you and slide down your wet, slippery body til i get to your sweetness. I start by licking your inner thighs. You spread your legs wider. I proceed to open your vulva lips with the tip of my tongue and slide it inside you. I swirl it inside you licking every possible spot. At the same time i'm fingering your clit. You taste so fucking sweet baby! I find your g-spot with my tongue and your moaning and screaming very loud now. I lick and flick my tongue inside you til you cummed on my mouth, and i keep going til ive made you cum 5 times. I lay down beside you, your still breathing heavily as we look into each other's eyes. "Did you have fun?" i asked with a smirk across my face. You smile back at me and say "Ohh yes! We need to start going for midnight swims more often!"